O planejamento financeiro baseia-se em primeiro conhecer os principais objetivos de vida do nosso cliente: entender suas origens, como ele chegou onde está hoje e de como ele deseja viver sua aposentadoria. Uma vez que conhecemos detalhadamente o cliente, mapeamos as melhores decisões financeiras para sua vida, trazendo novas sugestões para suas escolhas e lhe direcionando para sempre efetivá-las com maior eficiência de acordo com seu perfil. Esse tipo de assessoria busca o longo prazo de relacionamento do Planejador com o seu cliente, trazendo uma parceria saudável e duradoura
A assessoria financeira busca compreender o status atual financeiro do cliente em relação ao seu fluxo de caixa, empréstimos e financiamentos. Feito as analises, buscamos trazer uma melhor eficiência financeira ao cliente em relação aos produtos financeiros que ele possui.
Buscamos assessorar nossos clientes na escolha dos melhores investimentos, não temos parceria com bancos ou corretoras, nosso foco é o cliente em primeiro lugar. Analisando e cuidando dos seus investimentos de acordo com seu perfil e objetivos financeiros.
