Bom dia, eu sou Alex Carvalho.

Sou um profissional com mais de 7 anos de experiência no mercado financeiro em grandes instituições financeiras, como Itaú e Bradesco. Sou formado em Administração de Empresas e possuo as principais certificações do mercado como: ANBIMA CPA 10, CPA 20 e CEA.
Atualmente sou Planejador Financeiro CFP® autorizado pela Planejar e FPSB, que é uma das mais importantes certificações do Brasil e do mundo.

Meu objetivo ao criar a Invisto em Você é auxiliar na educação e independência financeira dos meus clientes, através de um planejamento financeiro de estilo de vida e focando nos objetivos e perfil do cliente.

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Planejamento financeiro de Estilo de Vida

Planejamento financeiro de Estilo de Vida

O planejamento financeiro baseia-se em primeiro conhecer os principais objetivos de vida do nosso cliente: entender suas origens, como ele chegou onde está hoje e de como ele deseja viver sua aposentadoria. Uma vez que conhecemos detalhadamente o cliente, mapeamos as melhores decisões financeiras para sua vida, trazendo novas sugestões para suas escolhas e lhe direcionando para sempre efetivá-las com maior eficiência de acordo com seu perfil. Esse tipo de assessoria busca o longo prazo de relacionamento do Planejador com o seu cliente, trazendo uma parceria saudável e duradoura

Assessoria Financeira

Assessoria Financeira

A assessoria financeira busca compreender o status atual financeiro do cliente em relação ao seu fluxo de caixa, empréstimos e financiamentos. Feito as analises, buscamos trazer uma melhor eficiência financeira ao cliente em relação aos produtos financeiros que ele possui.

Assessoria de Investimentos

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Buscamos assessorar nossos clientes na escolha dos melhores investimentos, não temos parceria com bancos ou corretoras, nosso foco é o cliente em primeiro lugar. Analisando e cuidando dos seus investimentos de acordo com seu perfil e objetivos financeiros.

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